? 首先，SFA需要用戶在使用它之前，要理解它能給企業帶來的好處，統一所有用戶的認識。因為作為用戶的銷售人員，出于自身利益等方面的考慮往往會對SFA產生抵觸情緒。因此在實施SFA的時，最好能夠讓銷售人員參與其中，使他們能夠真正地認識到SFA的的重要性和公平性，否則實施效果不會很理想。

? 其次，要對用戶進行有效地培訓，銷售人員特別不情愿花時間去培訓一些他們并不認為很有必要的事情，雖然功能培訓可能會對基本聯系管理暫時產生負面影響，但是，磨刀不誤砍柴工，從長遠角度來講，這種培訓是有意義的，因為SFA套件具有多種多樣的功能特性，只有通過系統的培訓才能使銷售人員自如地掌握和運用這些功能（可以考慮將CRM軟件培訓作為每季度召開的地區銷售人員會議的一部分內容，以節約銷售團隊的時間）。

? 在培訓職工之前應先對銷售經理培訓，這使他可以在工作中對銷售人員不斷地加以指導。第三，將企業內部業務流程與SFA有效地整合在一起，這也是非常重要的一環，盡管銷售流程已經顯示出具有較高的效率，但從整個企業統一流程的角度來講，整個業務過程卻可能不具有最優的特征。

? 企業只有從企業整體角度進行優化的過程才是最有意義的。第四，建立切實有效的客戶信用管理機制，是SFA的順利實施的一項重要任務，在SFA中如果不能有效地建立客戶信用管理和控制機制，往往會造成企業回款不及時等一系列弊端。第五，建立準確銷售分析和預測系統是成功實施SFA的―個非常重要的先決條件。