當你剛開始創(chuàng)業(yè)時，Excel就像小學時代的頂級朋友，使用Excel也能實現(xiàn)快速管理數(shù)據(jù)。一周前我拜訪的客戶老賈，給他的報價方案是什么?打開你的Excel;上周的意向客戶有哪些，當然是打開你的Excel表格。完成這些，Excel已經(jīng)很不錯拉，畢竟大部分企業(yè)不曾為它付錢。 取代過去的紙和筆，Excel是初創(chuàng)企業(yè)不可缺少的管理工具，它易于設置，易于使用，并且可以完成工作。
但隨著你企業(yè)的發(fā)展，這位小學保持現(xiàn)狀的小學朋友就很難適應你新的需求了!
當你希望其他人能夠根據(jù)你的數(shù)據(jù)(也許是全部信息，也許只是某些字段數(shù)據(jù))進行協(xié)作時;
當你的業(yè)務量快速增加，銷售團隊已經(jīng)超過5、6個人。他們同時在進行客戶開發(fā)、跟進、訂單處理等工作，這些數(shù)據(jù)信息分別添加到不同表格中，你就需要專門一個人花大量時間在整理數(shù)據(jù)上，這其中還常常會有客戶沖突、信息錯誤、信息遺漏的情況發(fā)生;
當你的客戶開始反饋，每一次報價都好像不一樣;
當你的合作客戶開始抱怨每次售后申請都得從頭開始描述……
這時，你一定意識到Excel不夠用了。
沒有一個企業(yè)會拒絕成長，但很多企業(yè)卻遲遲不愿意告別舊時立過功勞的免費工具。但你沒有意識到，與業(yè)務現(xiàn)狀不匹配的工具會拖住前進的步伐，正如《不用CRM?你是在浪費錢!》一文所述，它會浪費企業(yè)資源!記住，是時候從Excel遷移到CRM了。
CRM即客戶關系管理(《什么是CRM?》)。全球各地的企業(yè)都使用CRM來創(chuàng)建和培養(yǎng)與其潛在客戶的關系。一些企業(yè)也使用CRM進行營銷自動化管理，這是一個很好的附加功能。從本質(zhì)上講，CRM是銷售團隊管理業(yè)務關系的全包平臺。更具體地說，CRM允許你為每個潛在客戶創(chuàng)建單獨的配置文件，跟蹤銷售過程、電話記錄，發(fā)送電子郵件，創(chuàng)建報告，設置會議，添加備注，共享文件以及審核您與潛在客戶的每次互動。如果你還不知道CRM帶來的價值，可以看一下《使用CRM有什么好處?》，當然也可以注冊八駿CRM，免費體驗一把高價值的管理工具!
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