為什么為新的CRM做準備很重要?

　　在啟動新的CRM之前，完成規劃和準備階段至關重要，因為它可以讓您在解決方案上線之前建立期望并定義成功實施的標準。您的團隊在規劃期間做出的決定將決定您選擇哪種解決方案，您在使用的最初幾周內優先考慮什么，以及誰負責監督項目。

　　準備工作還允許您創建流程，以確保順利推出。花時間規劃物流可以消除任何混亂或溝通不暢，并使軟件的實施一帆風順。

　　簡而言之，規劃新的CRM可以節省您選擇CRM平臺的時間，確保每個人都了解他們在發布中的角色，幫助您在軟件上線后最大限度地發揮軟件的作用，并使您的團隊和客戶為成功做好準備。

引申閱讀：CRM選項攻略

　　如何規劃新的CRM

　　按照以下步驟為您的組織準備新的 CRM：

　　1. 評估您的業務需求

　　是什么讓您的企業開始考慮實施CRM?您的銷售代表是否需要幫助管理客戶數據和培養潛在客戶?您是否有可以從自動化中受益的低效銷售流程?

　　深入了解您的企業面臨的挑戰將指導您決定投資哪個平臺，從而將分析您公司的獨特需求作為重要的第一步。在比較您的 CRM 選項和選擇平臺之前，請清楚地了解您的企業對解決方案的需求。

　　如何確定您的業務需求

　　您可以使用許多策略來評估您企業的最大需求。第一步是從銷售、營銷和客戶服務團隊的主要成員那里獲得有關每個部門所面臨挑戰的反饋。CRM應該幫助你更有效地經營你的業務，所以從那些最了解的人那里找出它需要改進的地方。

　　評估業務需求的另一種方法是評估公司實現銷售目標的程度。銷售團隊是否難以通過管道推進潛在客戶?您的業務需求之一可能是在銷售過程中為他們提供更多指導。

　　發現您的企業在哪些方面最困難，將有助于您確定其最大的需求。以下是合適的CRM可以滿足的一些常見業務需求：

• 管理潛在客戶和客戶數據

• 開發銷售渠道

• 自動執行電子郵件、短信等營銷活動等銷售任務

• 生成報告

• 創建量身定制的營銷活動

• 將CRM數據與其他工具集成

　　2. 為您的 CRM 建立可衡量的目標

　　在為您的公司選擇合適的 CRM 之前，您需要了解解決方案應該幫助您完成的任務。概述您想要實現的具體目標將告知您選擇哪個平臺的決定，并幫助您衡量其投資回報。

　　請記住，CRM是達到目的的手段，是達到更大目標的工具。CRM 的目的是幫助您實現企業最重要的銷售、營銷和客戶服務目標。這些目標應該占據中心位置，然后，您可以尋找可以幫助您實現這些目標的特性和功能。

　　如何為您的CRM創建目標

　　您的CRM目標應與高級業務目標相關。您對公司或特定部門有什么目標，您的CRM應該幫助您實現這些目標?

引申閱讀：啟動CRM項目，如何確定CRM目標？

　　重要的是要使這些目標可衡量和可實現。模糊的、不切實際的目標不會幫助你真正評估你的CRM的能力。盡可能具體和相關，并給你的目標一個最后期限，以幫助衡量。

　　然后，您可以設置關鍵績效指標 (KPI)，以便在實施新 CRM 平臺后將其用于該平臺。一旦您收集了幾個月的有關CRM績效的數據，您就可以生成和分析報告以跟蹤其成功。

　　3. 確定關鍵利益相關者

　　規劃和準備新CRM的最后一步是確定將參與實施的關鍵團隊成員。您可以將其稱為CRM團隊。可以把它想象成新平臺的一群擁護者——一群人將在你選擇CRM及其發布中發揮關鍵作用。

　　CRM團隊很重要，特別是如果您的企業規模很大或涉及多個決策者選擇CRM。這些人將提供您所需的見解，以確定平臺是否適合您的需求，并幫助推出過程順利進行。

　　如何選擇關鍵利益干系人

　　確定團隊中的哪些人應該參與CRM實施過程應該相對簡單。

　　以下是您可能希望包含在CRM團隊中的一些利益相關者：

• 公司高管

• 部門領導

• IT 團隊成員

• 銷售

• 數據分析師

　　確定這些關鍵利益相關者后，您可以為他們分配 CRM 實施的角色和職責。根據組織的規模和CRM項目的規模，一個人可以擔任多個角色。您需要負責以下任務的人員：

　　管理整個CRM實施項目

　　研究CRM選項并將研究結果呈現給其他利益相關者

• CRM 的培訓和入職用戶

• 清理數據并將其遷移到系統中

• 部署 CRM 并運行性能測試

• 在CRM中設置自動化工作流程

• 評估新系統隨時間推移的效率

　　與易于實施的CRM廠商合作

　　實施CRM可以幫助您的銷售團隊加強與潛在客戶的關系，使您的營銷團隊能夠推動與客戶的互動等等。通過確定您的業務需求、為 CRM 創建可衡量的目標以及選擇 CRM 團隊來規劃您的新CRM，將幫助您充分利用這些優勢。

　　一旦你規劃了你的新CRM，就該找到最適合你的公司并幫助你實現目標的CRM了。介紹八駿CRM，這是一款多合一的 CRM，可幫助銷售團隊完成更多交易。