CRM系統是以科技手段為基礎，提高客戶滿意度和工作效率，最終提高企業利潤的軟件;也是企業與客戶構建良好關系的方法和平臺。它可以滿足客戶的個性化需求，從而提高他們的滿意度;它還能幫助企業擴大市場，大幅提高盈利能力和市場競爭力。

　　線索

　　在CRM中，有關公司、個人和商機的原始信息被統稱為線索。通常這些信息來源于各種渠道，例如商業展會、線下峰會、網頁表單、投放廣告和購買來的數據資源以及企業舉行的一些營銷活動。線索也可以當做用有聯系方式的潛在客戶，雖然任何人都可能稱為線索，但由于他們對企業的產品和服務不感興趣或者沒有意向，可能造成線索的大量流失。

　　客戶

　　客戶指的是有很多員工的公司、組織、企業或類似機構。對B2B企業而言，往往將一家公司視為客戶;而對B2C來說，公司產品的使用者或得益者就是客戶。作為CRM中的業務主體，客戶信息越全面，就越可以調整銷售和營銷策略，基于對客戶的理解提供更好的服務。

　　聯系人

　　聯系人通常指那些能夠建立銷售關系和商機或者參與了購買及使用您產品的人的信息。標準的聯系人資料應該包含電話號碼、郵箱地址、公司地址以及這個人的喜好、性格等。無論您的企業是B2B還是B2C，都需要通過聯系人進行銷售，如果對聯系人有詳細的了解，銷售人員可以更好地制定溝通策略。

　　商機

　　我們一般將銷售人員與潛在客戶建立聯系確認有意向，或正在進行完整交易的客戶稱為商機。他們會要求提供報價、詢問產品詳細情況、并索要相應的折扣。這些商機是完成銷售的基礎。