CRM客戶(hù)管理的基本功能為客戶(hù)資料管理、銷(xiāo)售過(guò)程管理、訂單合同管理(產(chǎn)品管理)、回款及交付管理，通過(guò)這些功能可以實(shí)現(xiàn)LTO從線索到合同：

　　一、客戶(hù)資料管理

　　客戶(hù)資料管理 主要 包括客戶(hù)信息的搜集、處理(分析和篩選)和保存 。 通過(guò)對(duì)大量客戶(hù)信息的整合匯總， 在CRM中建立客戶(hù)資料庫(kù)，資料存儲(chǔ)更詳盡、規(guī)范。

　　二、客戶(hù)跟蹤管理

　　客戶(hù)跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶(hù)的往來(lái)有據(jù)可查。客戶(hù)的 跟進(jìn)方式、時(shí)間、結(jié)果、跟進(jìn)對(duì)象以及 溝通細(xì)節(jié)全程跟蹤記錄，避免因業(yè)務(wù)人員離職而導(dǎo)致的客戶(hù)流失。

　　三、 訂單 /合同管理

　　通過(guò)跟蹤管理最終促成產(chǎn)品成交(合同/訂單簽訂)。合同/訂單管理 包括編號(hào)，購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，金額，主要條款， 起止時(shí)間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。 說(shuō)到合同管理就要提到產(chǎn)品管理，因?yàn)榭蛻?hù)和產(chǎn)品是生成訂單/合同的兩個(gè)基本要素，缺一不可。 產(chǎn)品管理的作用在于理順產(chǎn)品分類(lèi)， 客戶(hù)存在多次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品及購(gòu)買(mǎi)多款產(chǎn)品的情況， 產(chǎn)品線的管理就尤為重要。 不同產(chǎn)品線下又分為多款產(chǎn)品。 在CRM中 選擇客戶(hù)需要的產(chǎn)品就可以了，簡(jiǎn)單方便。

　　四、 回款及交付管理

　　合同完成后，就到了回款階段。CRM中可以記錄回款方式，回款時(shí)間，回款金額，經(jīng)手人，賬號(hào)信息及交付情況等，完美跟蹤整個(gè)交易流程。