CRM（客戶資料管理）系統在現代企業的管理實踐中得到越來越廣泛的應用，在呼叫中心的應用場景里，客戶跟進/客戶服務也是必不可少的環節，因此，呼叫中心系統一般都有CRM功能模塊。


OK-CC的CRM模塊，主要包含資料管理、客戶跟進、呼叫管理3塊。

資料管理，主要包含導入/新增/導出、分配、修改、刪除及回收。

一般的，客戶資料導入存在2個難點：一是因Excel版本眾多引入的文件兼容性難題，二是大批量導入效率的問題；OK-CC呼叫中心系統均進行了針對性優化，默認支持50萬條數據一次性導入，滿足生產實施中的需求；除此之外，依據場景管理需要，可以設置導入的資料是否需要剔重、導入時備注資料批次、導入時生成呼叫名單。

不同的應用場景，用戶對客戶資料的關注點會各不相同。OK-CC的CRM資料字段支持自定義，支持文本、數字、號碼、日期/時間、單選、復選等字段類型，在實踐中得到廣泛應用。

客戶資料作為公司的重要資料，保密性及使用效率，一直是很多公司的痛點。隱藏號碼中間4位（配套申請查看完整號碼功能）、資料標簽分類、分配與回收、過期回收到公海、客戶自助申請分配資料，基本可以滿足不同類型呼叫中心職場對客戶資料管理的功能需求。

實踐中，即使系統在用戶刪除操作時反復提醒確認，總還是會出現人工誤刪除的情況，極端情況客戶誤操作將客戶資料清庫，損失不可估量；這時候，人工后悔藥的需求就強烈了起來，OK-CC的資料回收站應景而生。

客戶跟進，主要在于客戶資料彈屏、標記、預約/日程管理。

在呼叫頻繁的場景，彈屏是坐席最高頻使用的頁面，因此，彈屏頁面的人性化處理，將給坐席帶來體驗的極大提升。例如，只保存不關閉頁面與保存&關閉頁面，加上新彈屏自動關閉老頁面，帶來的體驗提升不可同日而語。在職場坐席高流動性的背景下，彈屏中展現常見話術，可以有效降低坐席培訓/上手成本，彈屏頁面是簡潔展示還是全展示，在不同的場景下各不相同。

當客戶跟進有進展時，坐席既可以通過話機按鍵標記客戶類型，也可以通過彈屏標記客戶類型，客戶的類型既可以采用系統默認分類，也支持自行設定。

當跟進客戶時，與客戶約定后續的跟進時間，此時，可以在系統上增加提醒，設定提醒時間，并設定提醒的周期，是單次提醒還是定期提醒，當臨近到期時，系統將提醒坐席做客戶跟進。

如果坐席與客戶的溝通直接成交，還可以通過OK-CC的訂單模塊直接下單。OK-CC的訂單模塊，后續再做專題介紹。

呼叫中心中CRM是與呼叫相關聯的。除導入客戶資料時可以創建呼叫名單啟動呼叫任務之外，OK-CC的CRM呼叫相關常用功能有：點擊呼叫、發短信、工作任務、呼叫記錄及呼叫統計。

坐席在客戶資料中，點擊客戶資料即可進行呼叫或發送短信，極大提高工作效率；在坐席的工作任務頁面，坐席所有需要呼叫的客戶資料存放在此，呼叫一條減少一條，任務進度清晰明了；彈屏頁面中，客戶跟進的過程清晰展示，方便坐席跟進維護。

行業在發展，OK-CC呼叫中心系統也在同步發展。

例如，客戶資料的來源，除了傳統的導入，還有來自SEM（搜索引擎營銷）以及大數據平臺的合作。OK-CC已經支持SEM的導入及自動分配，根據客戶需要也定制開發支持部分大數據平臺的對接及數據模式的創新性應用場景。

除此之外，針對行業應用趨于精細化競爭發展，OK-CC將細化客戶的跟進階段，不同階段應用不同的呼叫及CRM管理功能，提升坐席跟進客戶的效率，提升呼叫中心職場業績，敬請期待。