這里的項目管理，不是產品開發過程的項目管理，而是銷售簽單之后，方案執行的過程管理。

項目管理的流程很長，可以從銷售和客戶達成合作意向開始，涉及到客戶需求管理、合作項目執行，完成項目后客戶回款到位，合作算是告一段落。



每個公司的管理方式不同，但流程大同小異。

項目管理可以分為 3 個階段：前期需求階段、項目執行階段和項目復盤環節。分別由銷售、項目經理、項目組成員、財務、法務團隊，一起完成。

前期：需求階段

前期需求階段，最重要的是需求判斷。

銷售和客戶達成合作意向之后，會根據客戶的要求，整理出服務清單，并整理客戶的需求和預期結果。

項目最終是要項目經理來執行，如果前期不把好關，后期發現無法執行，影響后續的合作。

項目經理要判斷客戶的需求，有沒有違法公司的價值觀，比如說對于我們公司來說，電子煙產品，單子再大，也不會去接。有沒有不符合我們受眾的，比如說推薦疾病或電子貨幣，投入再多的廣告，客戶的收益也是很低的。

還有產品有沒有瑕疵，宣傳點有沒有問題，都需要項目經理團隊來審核。

對應 CRM 系統，我們要提供「客戶需求」模塊，包括需求管理、需求審核功能。

完成以上，就可以進入立項階段了。

立項階段

立項階段分為 3 部分：項目規劃、方案輸出、和合規審核。

需求確認無誤后，項目經理要進行做 3 件事情，項目規劃、方案輸出，提交審核。

項目規劃：

梳理出預計的項目開始時間、結束時間，確定每個服務清單的里程碑時間。讓銷售、客戶有心理預期，讓執行團隊，提前做好準備。

方案輸出：

項目經理、策劃要和銷售一起，把客戶的需求，轉化為策劃方案。只有方案客戶確認，才可能進入下一步。

在方案輸出的同時，方案預計的成本，項目經理要大致預判可能的成本，如果成本較高，需要進一步修改方案或提高售價。

合規審核：

合規審核分為財務審核和法務審核。

財務審核：需求和賣點都沒有問題，那財務會審核，項目成本會不會太高，如果超出某個值，那也是不會通過的。財務要對公司的利潤率負責。

法務審核：最后一道是法務，合同會不會產生糾紛，合作的內容和方式，會不會給公司帶來麻煩。

完成兩道審核，銷售就可以拿著方案和具體的報價單，和客戶溝通，如果沒有什么問題，那就可以把合同提交到法務，申請轉為正式合同。

一切妥當后，項目進行執行階段。

涉及到的功能模塊有：「項目規劃」、「方案管理」、「成本預算管理」和「審核模塊」。

小 Tips：合同和項目，最好是 1 對1，避免后續統計的麻煩。

執行階段

項目執行階段，涉及到的角色比較多，大致有業務線老板、項目經理leader，項目經理，項目執行人員，財務、法務，銷售。

每個角色的關注點不同，我們提供不同的模塊滿足對應的需求。

業務線老板：

是要總攬全局的人，最關注部門給公司掙了多少錢，還有多少項目正在執行。

我們要給老板提供儀表盤，進行項目總體情況觀察，包括「項目執行金額」、「項目進度分布」、「項目成本報表」。

項目經理 leader：

手邊同時進行的項目，可能達到上百個，要他一個一個的匯總項目進度，直接結果就是瘋掉。

項目經理leader更關心是的，項目時間規劃，項目執行進度，以及執行過程遇到哪些問題，以及對整體成本的把控。

我們提供了「項目進度表」，當項目沒有達到預定的計劃，會及時向leader發出預警，超過成本紅線，也要重點關注。

項目經理：

作為一線執行者，要從立項跟進到項目結束，要做 3 件事：

任務管理：創建項目執行計劃，需求拆分成任務，協調資源，確定每個服務清單的里程碑。
成本管理：通過 OA，提交項目過程中的成本，財務審批后打款，并記錄到項目的成本中。
結果同步：任務完成后，方案執行結果同步銷售，任務清單狀態更新。

（1）任務管理模塊

根據銷售提供的產品清單，拆分成不同的任務。

并根據梳理出預計的項目開始時間、結束時間，確定每個服務清單的里程碑時間。讓銷售、客戶有心理預期，讓執行團隊，提前做好準備。

我們要給項目經理提供任務管理模塊，包括需求管理、任務分配、執行進度管理。需求的結構為：「需求」 – 「任務」- 「子任務」。

舉例：

產品清單是要執行 3 場直播，那項目經理要拆分成 3 個任務，如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。

5 月份直播任務，拆分成直播方案策劃、宣傳稿設計、廣告位預定等子任務，每個子任務設置對應的執行人員，如產品經理、策劃、設計等角色。

（2）成本管理模塊

項目在執行過程中，會產生一些成本，比如說 KOL 寫稿，需要進行結算，并記錄到項目成本中。

于是我們打通了 CRM和 OA 系統，項目成本通過 OA 提交后，財務審批并打款后，成本會記錄到項目中。

一旦成本報銷超過預定的百分比或某個固定金額，審批需要到總監，避免成本過度超支。

（3）進度同步

當里程碑任務執行完畢后，會通知到銷售，并更新服務清單狀態。銷售就可以和客戶溝通回款，結算后續合同款項，只有回款項目才算完結。

復盤

項目執行完畢之后，要進行項目復盤，總結項目經驗，當再次接到類似需求，會做的更好。

項目復盤會從「執行效果」、「成本分析」和「客戶滿意度」3 個角度回顧。

執行效果：:會有一定的計算方法，比如說營銷文章，通過觸達人數、閱讀人數、帶貨效果等角度，計算項目效果。

成本分析：避免無謂的成本浪費。

客戶滿意度評價：從客戶評價和滿意度，兩個維度來衡量。

總結

項目執行是個復雜漫長的過程，涉及到的角色較多，流程也是很復雜。在整理這個流程的時候，也是花費了不少精力，踩了不少的坑。