CRM系統(tǒng)融入了先進的企業(yè)管理思想、先進的軟件技術(shù)、優(yōu)秀的售后服務(wù)等綜合為一體的企業(yè)辦公軟件。優(yōu)秀的金融CRM系統(tǒng)具有先進性、集成性、綜合性、智能化、一體化的特點。本文介紹八駿金融CRM包括哪些功能？

1.客戶管理：完善的客戶檔案是財富企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的重要保障，檔案完全電子化，避免忽略重大客戶；

2.基金產(chǎn)品：錄入各個產(chǎn)品的信息，包括收益率，投資項目情況，是否要預(yù)約，產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度；

3.業(yè)務(wù)運營：理財師幫助客戶預(yù)定產(chǎn)品，形成預(yù)約訂單，預(yù)約訂單審核，訂單相關(guān)資料審核與補充，到賬確認，退款管理；

4.合同管理：合同申請、合同發(fā)放、合同郵寄、合同跟蹤、合同查詢等功能。自動更新合同到款狀態(tài)，合同到期自動提醒；

5.業(yè)績及傭金：業(yè)績傭金管理，包括業(yè)績目標、業(yè)績考核、業(yè)績排名、業(yè)績效果分析。配置傭金計算規(guī)則、計算理財師傭金；

6.銷售團隊管理：銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關(guān)注信息,定時推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時隨地可查看；

7.清算管理：清算管理包括產(chǎn)品清算、對付計劃管理、對付管理、退款處理和客戶在投明細等功能

8.理財師小程序：提供產(chǎn)品發(fā)布、客戶信息管理、跟進聯(lián)系記錄、手機錄入合同、移動預(yù)約產(chǎn)品；

9.投資人小程序：投資人小程序或者投資人移動APP提供信息查詢、產(chǎn)品查詢、收益查詢、產(chǎn)品預(yù)約、風(fēng)險自我測評；

10.管理駕駛艙：銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關(guān)注信息,定時推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時隨地可查看；

11.營銷活動：市場活動包括市場活動管理、市場費用計提管理和市場活動效果分析管理；

12.積分管理：積分管理包括兌換商品管理、兌換記錄管理、積分調(diào)整管理、投資人積分查詢、理財師積分查詢

13.統(tǒng)計分析：提供銷售統(tǒng)計分析、客戶存續(xù)分析、到期復(fù)投流失分析、到期客戶分析、計提費用分析、收益分配分析和客戶訂單分析；

14.培訓(xùn)管理：培訓(xùn)管理包括培訓(xùn)課程管理、培訓(xùn)報名人員統(tǒng)計、培訓(xùn)人員成績統(tǒng)計、培訓(xùn)人員參與率統(tǒng)計；

15.日常辦公：日常辦公功能包括待辦、已辦、事件提醒、通知通告、工作日程和文檔知識庫等功能；

16.客服管理：客戶服務(wù)包括客戶回訪、收益通知、客戶關(guān)懷、投訴建議、回款信息核對、確認函管理等功能

以上就是八駿智能金融CRM功能有哪些？的內(nèi)容，八駿CRM是一款智能金融CRM系統(tǒng)，顯著提升金融公司銷售收入，提升金融客戶體驗度。現(xiàn)在注冊獲得高版本系統(tǒng)30天試用權(quán)限。