相對于傳統的管理理念，crm客戶管理軟件在工作效率和市場營銷方面具有顯著的優勢。CRM客戶關系軟件能夠做到以客戶為中心，完整記錄客戶生命周期的全過程，幫助企業更好的獲取和保存客戶信息，有效的避免客戶信息流失。為避免客戶信息的丟失，都設有權限設置，根據不同級別人員開放的權限都能調整。
對于銷售的管理很多企業都是頭疼的，不清楚銷售是不是都有在跟進客戶，跟進的狀態是什么，跟進過程中有遇到什么問題嗎，銷售有沒有掌握跟進的技巧等等管理上的問題。這些問題在傳統的管理模式中是比較難得以解決的，CRM客戶管理系統能詳細的記錄銷售人員每天都根據了那些客戶，跟進的時候說了些什么，客戶是在什么狀態。管理層在查看的過程中發現銷售的思路不對的話可以及時的給與指導意見。
CRM客戶關系系統可以把客戶的信息和商機，市場等能促進成交的模塊關聯在一起，為銷售節省了很多時間，在聯系人里查看客戶詳情就知道客戶關心什么，對那些產品感興趣。
Crm客戶管理系統不光光只是銷售跟客戶之間可以使用，財務，發貨，售后部門都是可以使用的，系統是一個完整的客戶流程系統，從開發到售后，后期維護。前期銷售人員在客戶開發成功后制作訂單，把訂單流轉到相關的負責人，相關人員看到后及時處理，比如銷售制作了一個訂單，財務接到訂單后自行查詢客戶的款項是否到賬，到賬后財務把信息填寫完畢后訂單自動流轉到下一個發貨部門，發貨部門根據訂單詳情發貨，發貨信息填寫完畢后流程結束，這期間節省了很多銷售的時間，傳統的銷售模式銷售人員在單子成交后還需要花費很多時間在內部協調上，讓銷售成本無形中增加了不少。
Crm客戶管理系統可以自動生成客戶管理報表，市場活動報表，節省了人力，比如銷售訂單報表，你只需要在報表項選中銷售業績報表圖，時間，查看對象等條件篩選好系統就會自動生成，相比人力制作節省了很多時間。
說了那么多CRM客戶關系系統的好處，也來說說它的不足之處吧。1、有的軟件公司的crm客戶管理系統費用很高對于中小型企業來說壓力太大/2、還有crm客戶管理系統并不是對所有的企業都是有效的，比如企業初創客戶很少的時候;企業需求不明確的時候，希望通過crm客戶管理系統快速提升銷售業績的企業也不要適合上線使用CRM客戶管理系統，因為crm客戶管理系統并不是萬能藥，不可能說一上線了系統業績就會突飛猛進。
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