CRM調研階段是CRM實施的第一步，一般都是具有個性化配置需求的CRM項目需要調研。企業在確定CRM廠商之后就會進入CRM調研階段。調研是在CRM實施目標的前提下，針對企業實際需求，結合CRM產品進行的，CRM調研，企業需要做什么呢?
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組織項目小組
也許你就是企業主或者企業指定的CRM項目負責人。在CRM調研階段，你需要做什么呢?
快去組織一支項目小組吧，這支團隊一定是來自于各需求部門，如需要市場活動管理模塊，那一定要拉上市場部的“老人”，還有銷售部的一線銷售、內勤、部門經理，還有客服部門。這些人一定是對企業業務流程，自己所負責的環節非常熟悉的人，不僅可以提出當下的處理方式，也可以對CRM系統提出有參考性的建議。
02
提供詳細的材料
除了一支熟悉業務流程的團隊外，還需要各部門人員提供詳細的材料，匯總整理后，提供給CRM廠商。以八駿CRM為例，如果企業采購八駿CRM系統，并需要一定的個性化配置。八駿會有專門的實施顧問與您對接，他們會提供一套流程，一套表格，只需要按照實施顧問要求的內容提供，就能完成素材收集環節。
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確認需求
在CRM廠商進行需求調研，面對面溝通，以及確認了素材之后，CRM廠商一定會給到一個待確認問題，具體需要調整哪些字段、哪個表單，有什么流程要走，怎么走，需要得到什么樣的報表……由您帶著項目小組的人一一確認。像八駿科技，會在素材收集完成后快速搭建可視化demo，供企業內部確認。這能大大降低CRM個性化配置、軟件定制開發的風險，對雙方都是負責的方式。
CRM調研不是企業單方能完成的，需要有豐富經驗的CRM實施顧問指導，牽頭完成。優秀的CRM實施顧問會提供CRM調研一整套的工具，包括相應的表格、流程以及指導。八駿科技有一直經驗豐富的CRM實施團隊，不僅僅可以在行業解決方案的基礎上為企業提供指導，還能根據企業提供的需求，快速搭建系統原型CRM demo，注意哦，這是在行業版CRM基礎上，結合企業實際需求，搭建的個性化DEMO.在此基礎上，由CRM實施顧問進一步指導完成需求確認，進入到正式CRM配置階段。
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