什么是CRM自動化?只要滿足某些條件，CRM系統就能自動促發去完成特定的工作如提醒、發送短信、發送郵件、生成任務單等。
CRM系統通常如何處理自動化?
大多數CRM解決方案幾乎實時地分析來自集成源的數據，識別由該數據觸發的任何通知，文檔或類似的文書任務，自動啟動流程或提醒用戶需要采取行動
這是一個非常簡單的工作流程，但是就跟上銷售團隊今天面對的日常需求而言，好處是巨大的。
01
數字化環境的自動化
互聯網時代，客戶的行為都可以轉化為數字，潛在客戶和現有客戶有了更多的聯系點，從而創造了新的機會來加強關系并創造收入。
當您的CRM軟件自動識別重復數據時，您的用戶花費更少的時間來記錄客戶詳細信息。當CRM解決方案跟蹤日歷詳細信息以記錄會議的舉行時間和參加者時，銷售團隊成員可以更快地記錄摘要。這些類型的效率提高可幫助員工減少花在文書工作上的時間，而將更多的時間用于與客戶和潛在客戶合作。
02
CRM軟件和營銷自動化
CRM平臺提供的自動化功能與市場營銷自動化軟件提供的功能相同嗎?不必要。
在大多數情況下，CRM自動化軟件提供了一些營銷自動化工具，但是這些工具不如完整的營銷自動化平臺強大。
營銷自動化解決方案可以自動管理整個廣告系列。用戶設置參數和目標，然后讓系統分發內容，跟蹤參與度并報告進度。
CRM營銷自動化系統可以通過其營銷模塊來完成其中的一些工作，但是，如果您已經在使用CRM平臺，它就不會取代營銷自動化。取而代之的是，它使您可以全神貫注于該技術可以提供的功能。
當您的CRM系統與您的營銷自動化平臺集成時，您可以獲得最大的價值。在這種情況下，自動化平臺會非常繁重地運行廣告活動，但是CRM解決方案充當該數據的中央存儲庫，并將其與相關方進一步溝通，直至銷售和營銷渠道。
03
自動化安全性和合規性
集中數據可以提高安全性，并使其更容易符合您所在行業的法規標準。
在大多數銷售團隊中，員工收集客戶數據，處理付款，將有關客戶的詳細信息傳遞給各個團隊成員，并在進行銷售訪問時隨身攜帶文件。
這些任務的快節奏和頻繁中斷為數據盜竊和丟失創造了許多機會。只需要一名員工就可以在機場保留敏感的客戶記錄，那么您就可能發生重大數據泄露事件。
CRM解決方案將數據存儲在云中，因此您不必擔心員工意外暴露數據。唯一的風險是如果他們的帳戶被盜，這可能會發生，但不太可能是由于簡單的日常錯誤造成的。
另外，IT團隊可以在CRM系統中配置權限和工作流，以確保用戶遵循最佳實踐來訪問和管理數據。甚至可以通過警報，提醒和強制性流程的結合來在流程中建立合規性。
本質上，CRM系統可以讓您設置最佳實踐，然后在后臺使用這些規則來自動化安全性和合規性。
04
自動化客戶體驗
之前，我們介紹了CRM軟件如何與客戶支持平臺集成，以簡化聯絡中心工作人員之間的通信。但是，隨著客戶體驗變得越來越復雜并依賴于跨渠道的交互，企業需要能夠自動執行更多支持任務的工具，例如
無需支持人員的幫助，用戶即可完成解決問題的自助服務任務
05
管理可幫助用戶解決問題的內容
創建可以搜索內容并提供入門級主題指導的虛擬助手
使客戶支持員工能夠跨設備和渠道與用戶互動
使客戶支持人員不斷訪問相同的客戶數據
CRM平臺是這些功能的核心要素。它為自動化服務提供了必要的數據基礎結構，并使用戶可以共享信息。
06
銷售自動化
使您的銷售團隊發揮最大作用是CRM平臺的核心。這些系統通過實時跟蹤交易，自動記錄交易中各個點的數據，提供配置產品和報價所需的背景詳細信息以及跟蹤管道各個階段的交互來自動化關鍵銷售流程。
CRM技術主要是針對銷售流程而構建的，它經常自動執行在后端執行的任務。這些收益本身似乎很小，但是對于辦公室或現場的銷售團隊而言，自動化數據管理是有幫助的。
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