企業(yè)數(shù)據(jù)信息的管理不是一蹴而就的，大部分企業(yè)經(jīng)理過Excle表階段，客戶信息表、報價單模板、跟進記錄表、銷售日報表、銷售信息匯總表……這些Excle表格為企業(yè)收集了大量的客戶數(shù)據(jù)、銷售行為數(shù)據(jù)，企業(yè)為什么要從Excle表轉向CRM軟件呢?是否能夠直接將熟悉使用的Excle表轉為CRM軟件?本文將闡述這兩個問題。
延伸閱讀《Excel表格能替代CRM客戶管理系統(tǒng)?》
01
為什么要從Excle表轉向CRM軟件
很多企業(yè)的Excle表格是多年客戶關系管理中不斷完善下來的模板，經(jīng)過不斷精簡，其實是非常適合日常銷售管理的。之所以要從Excle表切換到CRM，通常是以下幾個原因：
1、數(shù)據(jù)量太大：多年使用或者團隊人數(shù)增多之后，不管是對銷售個人還是企業(yè)，數(shù)據(jù)量會超符合，查詢速度慢、信息易丟失;
2、數(shù)據(jù)整理工作繁瑣：銷售人員匯總Excle表格信息、管理層匯總團隊的Excle表格信息……這些工作量繁瑣易出錯，效率低下。
3、信息滯后：不管是領導層想獲得最新的數(shù)據(jù)，還是銷售日常工作中的工作安排，Excle表格常常伴隨信息滯后問題，對企業(yè)提升業(yè)績起負面作用。
4、數(shù)據(jù)利用率低：從個人到企業(yè)，沒有辦法對每天的工作進行數(shù)字化管理，無法做到有效的數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)問題。通常Excle表僅僅起到了存檔的作用。
就以上四個常見的使用Excle表格企業(yè)的問題，可以通過專業(yè)的客戶關系管理軟件解決。通過CRM軟件，不僅沒有增加一線銷售人員的工作，還能為企業(yè)快速積累大數(shù)據(jù)庫，不僅可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)查重、公海池機制，還能有效管理銷售日程、提高企業(yè)業(yè)務處理效率和客戶的滿足度。
02
是否能夠直接將熟悉使用的Excle表轉為CRM軟件
可以將企業(yè)在用Excle表轉為CRM軟件，在八駿CRM中有兩個方式：
1、由八駿實施團隊提供配置工作;
2、使用八駿自定義開發(fā)工具，自己將Excle表配置成CRM中的表單，對各個表單進行關聯(lián)，設置審批流程、提醒機制以及設置打印模板、數(shù)據(jù)分析報表等。
假如您正在考慮CRM系統(tǒng)，您希望它能夠繼承貴公司成熟的Excle表格及管理流程，不妨聯(lián)系我們，我們將提供專業(yè)的解決方案，真正為您降低CRM的風險!可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業(yè)以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關注，八駿科技特地推出了升級版本的CRM系統(tǒng)讓各位免費體驗30天!!!
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