盡管CRM系統(tǒng)軟件的好處眾多，企業(yè)啟用CRM也是早晚的事，但很多企業(yè)無法從CRM中獲得較大的收益。CRM選擇的失敗意味著企業(yè)花費(fèi)了大量時間精力以及資金，最終無法實(shí)現(xiàn)CRM的管理目標(biāo)。因此，CRM選型中的企業(yè)尤其需要注意，如何找到一款好用的CRM軟件。

　　關(guān)注CRM軟件排行榜及CRM廠商的廣告常常讓企業(yè)迷失，忘記上CRM軟件的目的，而CRM的目標(biāo)并非千篇一律，每家公司要求是不一樣的。本文整理了企業(yè)尋找好用的CRM系統(tǒng)具體方法，也可以稱之為評估CRM軟件的方法：

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　　1.了解您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和要求

　　如果您正在尋找CRM軟件，那么您很可能希望解決特定的業(yè)務(wù)需求或解決現(xiàn)有的運(yùn)營問題。要為您的企業(yè)找到最佳CRM，您需要設(shè)定目標(biāo)并考慮您希望新CRM解決的痛點(diǎn)。

　　在開始選擇過程之前，請查看您的年度業(yè)務(wù)績效報(bào)告并查看您為公司前進(jìn)設(shè)定的目標(biāo)。理想情況下，您應(yīng)該確定未來一到兩年的目標(biāo)。這些目標(biāo)可以包括從增加您的同比銷售額到擴(kuò)大您的產(chǎn)品組合的任何內(nèi)容。

引申閱讀：CRM目標(biāo)是什么，如何設(shè)定？

　　確定目標(biāo)后，請考慮團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的工具。例如，如果您的業(yè)務(wù)目標(biāo)之一是提高銷售團(tuán)隊(duì)的效率，那么業(yè)務(wù)需求可能是包含工作流自動化功能的CRM工具。如果業(yè)務(wù)目標(biāo)是為您的團(tuán)隊(duì)建立銷售目標(biāo)，那么業(yè)務(wù)需求可能是帶有銷售預(yù)測工具的CRM工具。此過程也稱為定義您的CRM策略。

　　您可以通過查看CRM解決方案的特性和功能來快速啟動此步驟的思考過程，以提示業(yè)務(wù)需求建議。

　　2.收集來自不同團(tuán)隊(duì)和部門的意見

　　要使CRM生態(tài)系統(tǒng)無縫運(yùn)行，將使用它的各個團(tuán)隊(duì)(包括銷售、營銷和服務(wù))都應(yīng)該在決策過程中提供意見。雖然銷售團(tuán)隊(duì)通常會推動CRM的使用，但征求所有潛在用戶的反饋意見很重要，這樣您才能做出有利于整個團(tuán)隊(duì)的決定。

　　例如，如果您的營銷、客戶支持和會計(jì)部門也將使用新的CRM，那么他們的要求和功能請求可能與您的銷售部門不同。

　　3.列出您需要的基本功能

　　一旦您審查了公司目標(biāo)、確定了業(yè)務(wù)需求并詢問了團(tuán)隊(duì)的反饋意見，就可以將您需要在CRM解決方案中的功能清單放在一起。事實(shí)上，創(chuàng)建兩個更有幫助：必備功能列表和不錯的功能列表。

　　在創(chuàng)建功能列表時，您不能忽略兩個方面：數(shù)據(jù)安全和客戶支持。

　　選擇CRM提供商時，請確保它包含保護(hù)數(shù)據(jù)安全的功能，例如雙因素身份驗(yàn)證和高級用戶權(quán)限。它還必須得到可靠的客戶支持的支持，該支持可通過多個渠道輕松訪問。它應(yīng)該提供實(shí)時聊天、電子郵件和電話支持，以便在您需要時提供技術(shù)幫助。

　　4.研究符合您需求的最佳CRM

　　有了跨部門的意見和您正在尋找的功能列表，現(xiàn)在是時候研究市場上哪些CRM選項(xiàng)最能滿足您的需求。采取三管齊下的方法來縮小您的選擇范圍并決定要試駕哪些。

　　獲得口碑推薦：詢問同行、同事和其他企業(yè)主他們使用什么CRM，以及他們是否對它感到滿意。找出他們認(rèn)為它的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。

　　查看用戶評論：評估CRM是否值得考慮的最佳方法之一是閱讀客戶現(xiàn)有的在線評論。

　　搜索引擎搜索：搜索與您行業(yè)相關(guān)的crm關(guān)鍵詞，查閱相關(guān)的網(wǎng)站信息

　　5.試用下符合要求的CRM系統(tǒng)

　　大多數(shù)CRM公司都提供其軟件的免費(fèi)試用版，因此潛在客戶可以在購買前試用。最好的免費(fèi)試用提供對所有功能的訪問，允許進(jìn)行全面評估并提供足夠的免費(fèi)試用天數(shù)讓您全面了解產(chǎn)品。

　　最大化免費(fèi)試用的一種有效方法是組建一個試用團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)由來自將使用CRM的各個團(tuán)隊(duì)的成員組成。請每個部門的一兩名成員參加免費(fèi)試運(yùn)行，以便您可以從最終用戶那里收集全面的反饋。

　　在CRM試用期內(nèi)需要注意的事項(xiàng)：

　　功能是否按描述工作?

　　無論技術(shù)知識如何，CRM是否易于使用?

　　移動應(yīng)用程序是否功能齊全，足以在該領(lǐng)域發(fā)揮作用?

　　軟件是否有明顯的延遲?

　　用戶界面是否直觀?

　　結(jié)語

　　選擇正確的CRM需要仔細(xì)研究和規(guī)劃。沒有一刀切的CRM解決方案，每個解決方案都能滿足特定的業(yè)務(wù)需求。確保考慮到所有重要方面，尤其是您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和需求。讓您的團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來并確定使您取得成功的關(guān)鍵功能。花時間遵循我們列出的步驟將節(jié)省您的時間和金錢，并幫助您為您的小型企業(yè)做出正確的選擇。

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