在項目過程中，樣機/樣品申請功能常有用到，八駿CRM系統(tǒng)如何實現(xiàn)樣機(樣品)申請?
八駿CRM系統(tǒng)實現(xiàn)樣品申請有三種途徑：
途徑一：在客戶信息列表新增
途徑二：在項目跟進頁面新增
途徑三：在樣機申請頁面直接新增
途徑一：在客戶信息列表新增
入口：客戶信息--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過客戶管理找到客戶信息頁面
2、選中客戶后在頁面下方點擊【樣機申請】，然后點擊【新增】彈出如圖頁面
3、在樣機申請新增頁面填寫好信息后，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：選擇客戶時注意不要選錯，必填項填好后才能提交
途徑二：在項目跟進頁面新增，
入口：客戶關(guān)系--項目信息--跟進
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過項目信息找到跟進頁面
2、選中項目，然后點擊頁面下方的【樣機申請】，點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：新增樣機申請時，一定要先選擇項目，不然無法新增
途徑三：在樣機申請頁面直接新增
入口：客戶關(guān)系--銷售管理--樣機申請
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過銷售管理找到樣機申請頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息后，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：新增頁面中客戶信息和項目都是必填項，必填項全部填好后才能成功提交
總結(jié)：樣機申請入口的多樣化可以節(jié)省業(yè)務(wù)員找入口的時間，操作簡便更是省去不少麻煩。
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