成功離不開努力，更離開事前的準備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進客戶之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。八駿CRM中就有跟進計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那八駿CRM系統是如何制定銷售跟進計劃的呢?
有兩種方法：
入口一：在客戶列表下方創建
入口二：在跟進計劃列表里面直接創建
1、在客戶列表下方創建
入口：客戶關系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關系，找到客戶信息頁面
2、在客戶信息頁面選中客戶，點擊頁面的【跟進計劃】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息，點擊【保存并關閉】，完成操作
如圖：
注意事項：在客戶信息頁面只能選中一個客戶，在計劃新增頁面必填項填完后才能保存
2、在跟進計劃列表里面直接創建
入口：客戶關系--客戶跟進--跟進計劃
步驟：
1、打開客戶關系，找到跟進計劃頁面
2、在頁面上方點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息后，點擊【保存并關閉】，完成操作
如圖：
注意事項：選擇客戶的時候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存
總結：數據錄入方法的多樣性使業務員用起來非常方便，操作簡便，省時省力。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式�！ �
了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉載請注明出處：m.095543.com
本文來自于八駿科技 http://m.095543.com 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：沒有了 標簽：CRM銷售日報 CRM銷售計劃 下一篇：CRM項目階段管理功能介紹
