報價單是在項(xiàng)目創(chuàng)建后要做的事情，對于客戶的需求做出報價，是項(xiàng)目期比較重要的事情，那么八駿CRM系統(tǒng)是如何創(chuàng)建報價單的呢?本文將重點(diǎn)說明：
創(chuàng)建報價單有兩種方法：
方法一：在項(xiàng)目列表中創(chuàng)建
方法二：在報價單頁面直接創(chuàng)建
方法一：在項(xiàng)目列表中創(chuàng)建
入口：客戶關(guān)系--項(xiàng)目信息--跟進(jìn)
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過項(xiàng)目信息找到跟進(jìn)頁面
2、在跟進(jìn)頁面選中項(xiàng)目，然后在頁面下方點(diǎn)擊【銷售報價】
3、點(diǎn)擊新增彈出如圖頁面，填寫好信息，點(diǎn)擊【審核】，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：選擇項(xiàng)目時小心別錯了，用這種方法可以直接把項(xiàng)目和報價單關(guān)聯(lián)起來。
方法二：在報價單頁面直接創(chuàng)建
入口：客戶信息--銷售管理--報價單
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，通過銷售管理找到報價單頁面
2、點(diǎn)擊頁面上方【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面中填寫信息，點(diǎn)擊【審核】，操作完成
如圖：
注意事項(xiàng)：在選擇項(xiàng)目時注意不要選錯了，必填項(xiàng)填好后才能審核通過。
總結(jié)：八駿CRM系統(tǒng)在項(xiàng)目的任何階段都可以創(chuàng)建報價單，兼顧項(xiàng)目期的情況的復(fù)雜性與不確定性，操作簡便，比較好用。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗(yàn)吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：m.095543.com
本文來自于八駿科技 http://m.095543.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗(yàn)0571-88316562
上一篇：沒有了 標(biāo)簽：crm報價管理 報價管理軟件 下一篇：如何進(jìn)行項(xiàng)目評審？需求評審的流程和制度有哪些？
