門(mén)戶報(bào)表是很多企業(yè)管理層用戶非常喜歡的功能，一進(jìn)入CRM系統(tǒng)就可以看到各式各樣的報(bào)表，實(shí)時(shí)掌握公司動(dòng)態(tài)，對(duì)于行情分析、績(jī)效管控等起著重大作用。本文介紹八駿CRM自定義開(kāi)發(fā)平臺(tái)如何制作門(mén)戶報(bào)表？
制作門(mén)戶報(bào)表
第一步：設(shè)置單表
第二步：新增門(mén)戶
步驟：
第一步：設(shè)置單表
入口：開(kāi)發(fā)平臺(tái)--一覽表設(shè)計(jì)--單表
1、首先在一覽表設(shè)計(jì)處新建一個(gè)單表，將該表的權(quán)限設(shè)置為用作門(mén)戶部件。
2、在列中填充想要展現(xiàn)的數(shù)據(jù)，不能從數(shù)據(jù)實(shí)體中直接取的數(shù)據(jù)可以使用SQL實(shí)現(xiàn)。
第二步：新增門(mén)戶
入口：基本功能--組織信息--門(mén)戶管理
3、 在門(mén)戶管理中新增一個(gè)門(mén)戶，設(shè)置是否作為門(mén)戶菜單和是否自動(dòng)打開(kāi)，調(diào)整行列數(shù)，點(diǎn)擊生成。
4、在對(duì)應(yīng)的窗口中選擇自己制作的列表部件，調(diào)整相關(guān)標(biāo)題、邊框顏色，顯示圖標(biāo)，部件高度。
5、調(diào)整該門(mén)戶顯示方式主要分為列表和圖表，如果列表數(shù)據(jù)過(guò)長(zhǎng)可以設(shè)置內(nèi)容滾動(dòng)。
6、調(diào)整聚合方式，然后調(diào)整分系列和分析值。
7、上面完成后點(diǎn)擊授權(quán)，然后保存、預(yù)覽，如果顯示沒(méi)錯(cuò)的話就算完成了
注意事項(xiàng)：
1、制作單表時(shí)，名稱是必填項(xiàng)，而且命名要唯一，避免與其他表產(chǎn)生歧義，權(quán)限一定要是“用作門(mén)戶部件”;
2、Sql數(shù)據(jù)源的優(yōu)先級(jí)大于前面的“關(guān)聯(lián)表”、“固定過(guò)濾條件”、“默認(rèn)排序”，意思是如果前后設(shè)置沖突，這邊設(shè)置的為最終結(jié)果
3、在門(mén)戶設(shè)置過(guò)程中，設(shè)置完成后一定要先保存、再預(yù)覽，不然無(wú)效果，
總結(jié)：八駿CRM系統(tǒng)可以根據(jù)用戶個(gè)性化需求配置門(mén)戶報(bào)表，大大減省人工成本，既準(zhǔn)確有快速。
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