CRM作為客戶關(guān)系管理軟件，管理客戶的整個(gè)生命周期。通過(guò)CRM進(jìn)行合同管理可以實(shí)現(xiàn)合同流程的標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化，提高合同信息的透明度和可追溯性，優(yōu)化合同管理和執(zhí)行效率，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通。這些好處有助于企業(yè)提升合同管理水平，降低運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

引申閱讀：客戶管理過(guò)程：如何管理客戶全生命周期

以下在CRM中進(jìn)行合同管理的一些關(guān)鍵的步驟和策略：

　　1、CRM中配置合同管理模塊

　　在CRM系統(tǒng)的后臺(tái)管理界面，導(dǎo)航到合同管理模塊的設(shè)置頁(yè)面。首先，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求，新增合同類別，并輸入相應(yīng)的名稱和描述。接著，設(shè)置合同字段，包括字段名稱、類型和相關(guān)屬性，以滿足合同數(shù)據(jù)的錄入和存儲(chǔ)需求。

　　不僅如此，還有企業(yè)的合同編號(hào)規(guī)則、合同打印模版、是否需要電子簽章等。

　　八駿CRM中自帶合同管理模塊，可結(jié)合企業(yè)自身的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合同表單、審批流程、打印模版的配置。

圖為八駿CRM輕盈版-銷售合同截圖

　　2、發(fā)起合同

　　在CRM系統(tǒng)的合同模塊中，選擇新建合同，關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī)等信息，并輸入相應(yīng)的信息，如合同名稱、合同類型、合同金額、合同期限等。完成合同新建后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)通知審核人進(jìn)行審核。在合同詳情頁(yè)面中，還可以對(duì)合同進(jìn)行編輯，修改合同信息。需要注意的是，在提交審批后，合同將不可編輯，如需修改，需先撤回審批。

　　3、合同審批與跟進(jìn)

　　合同添加審批后，在合同詳情中會(huì)顯示合同的審批流程以及審批的記錄。員工可以根據(jù)審批流程對(duì)合同進(jìn)行審核，包括通過(guò)、拒絕或撤回等操作。

　　同時(shí)，員工還可以在合同詳情中添加與此合同相關(guān)的跟進(jìn)記錄，設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間，并創(chuàng)建回款任務(wù)、發(fā)票任務(wù)等。

　　4、合同的執(zhí)行管理

　　對(duì)于產(chǎn)品型銷售，合同執(zhí)行可能會(huì)涉及到進(jìn)銷存。產(chǎn)品的發(fā)貨、物流追蹤、庫(kù)存管理及采購(gòu)管理。

　　對(duì)于服務(wù)型銷售，合同執(zhí)行即服務(wù)流程的管理，如檢測(cè)服務(wù)中，不同檢測(cè)類型需要走不同的委托單流程。

　　在八駿CRM中可以加入合同執(zhí)行模塊，對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行管理、追蹤及優(yōu)化。

　　5、合同轉(zhuǎn)移與歸檔

　　在CRM系統(tǒng)中，合同可以轉(zhuǎn)移給其他成員進(jìn)行跟進(jìn)。員工可以選中一條或多條合同數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)移按鈕，并選擇轉(zhuǎn)移后的負(fù)責(zé)人。此外，當(dāng)合同執(zhí)行完畢后，可以將其歸檔，以便后續(xù)查閱和管理。

　　通過(guò)以上步驟和策略，企業(yè)可以充分利用CRM系統(tǒng)進(jìn)行合同管理，實(shí)現(xiàn)合同流程的規(guī)范化和自動(dòng)化，提高業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率，降低風(fēng)險(xiǎn)和糾紛的發(fā)生。同時(shí)，通過(guò)CRM系統(tǒng)，企業(yè)還可以全面了解客戶的合同情況，為后續(xù)的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展提供有力支持。