在您選擇現成的CRM或開始開發定制crm系統之前，重要的是要經過項目啟動階段找到有關您未來CRM的目的、功能和要求的幾個關鍵問題的答案。

　　確定需求的一個好方法是組織一個咨詢團隊，并邀請您企業每個部門的代表加入該團隊。

　　詳細列出您對系統的所有需求，并將其展示給開發人員和設計人員團隊，并讓他們與您的咨詢委員會保持聯系，以更好地了解工作流程。

　　為幫助您決定是租賃CRM解決方案還是從頭開始構建CRM，請確認以下CRM項目關鍵要求：

　　1、商業目標

　　定義貴公司的市場戰略以及實施 CRM 系統后預期的收入增長。各種 CRM 有不同的方法來提高您的性能。其中一些通過自動化特定工作流程幫助您削減開支，而另一些則幫助您根據統計數據創建新的業務策略。

　　2、CRM的功能需求和軟件需求規范

　　確定所有軟件目標群體并嘗試指定他們將與您的 CRM 交互的方式。收集所有類型的當前軟件任務——它將幫助您創建所謂的功能樹。

　　3、確定您的系統的類別

　　CRM平臺旨在解決各類業務任務。您并不總是需要包羅萬象的融合。確定您計劃使用該工具完成的 4 種任務中的哪一種：操作、溝通、分析或戰略。

　　4、質量控制

　　列出您的 CRM 系統的主要功能，例如安全性、工作速度以及與當前數據庫的集成。如果您的 CRM 應滿足 ISO、ASTM 或 FDA 等標準，請將此要求添加到列表中。

　　5、CRM系統的估計/選擇

　　在此步驟中，與您的團隊討論需求，包括項目經理、設計師和開發人員。他們協助定義系統任務和關鍵路徑，選擇最佳變體，估算預算和截止日期，并創建實施時間框架。