當您剛剛開始您的CRM之旅時，您可能會遇到您可能不熟悉的特定術(shù)語，尤其是如果您以前沒有從事過銷售工作。我們編制了一份CRM最常用術(shù)語的簡短列表。了解CRM術(shù)語將使您更容易理解CRM軟件的好處并更好地了解其功能。

記錄(或聯(lián)系人)：在CRM的世界中，聯(lián)系人(或記錄)是人。它們是您的 CRM 數(shù)據(jù)庫中所有公司、聯(lián)系人和交易的資料。

標簽：標簽是您分配給記錄以對它們進行分段的額外信息。

潛在客戶：潛在客戶是對您的產(chǎn)品或服務感興趣但尚未準備好購買的個人——您的工作是推動他們做出購買決定(培養(yǎng)他們)。

機會：每當您的潛在客戶對您的產(chǎn)品真正感興趣并可能真正購買時，他們就會變成銷售機會。您可以使用 CRM 來跟蹤機會的進度。

交易：交易是經(jīng)歷過的機會——無論是積極的(成功的交易)還是消極的(失敗的交易)。確保您在 CRM 中跟蹤這兩者，以了解您的銷售團隊的表現(xiàn)以及您是否需要調(diào)整您的銷售策略。

CSV 文件： CSV 是“逗號分隔值”的縮寫。CSV 文件是用于導出和導入數(shù)據(jù)庫和電子表格的標準格式。

儀表板：儀表板是 CRM 系統(tǒng)的主頁，您可以在其中訪問導航菜單和所有關(guān)鍵信息。大多數(shù)現(xiàn)代 CRM 允許您自定義儀表板并選擇在那里顯示的信息。

管道：銷售流程的快照，可讓您查看您擁有的所有交易及其各自的階段(默認情況下，通常是潛在客戶、潛在客戶、機會和客戶)。

行動：在CRM領(lǐng)域，活動通常是指銷售漏斗或系統(tǒng)中發(fā)生的任何事情——新交易、記錄、交互等。

結(jié)語

CRM系統(tǒng)包含有關(guān)您正在合作的公司、與您合作的公司的人員(聯(lián)系人)、您的交易、潛在客戶、合作伙伴等的信息。它存儲所有聯(lián)系信息、業(yè)務信息(行業(yè)、業(yè)務規(guī)模)、相關(guān)的電子郵件與公司或聯(lián)系人，通話錄音，他們的需求和挑戰(zhàn)。基本上，作為CRM 系統(tǒng)的用戶，您可以決定您需要了解哪些有關(guān)客戶的信息來銷售更多產(chǎn)品并建立牢固的關(guān)系。

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