在完成內部CRM實施團隊的組建、現有CRM或excel表格回顧、CRM目標的設定之后，您的CRM實施流程走到第四步，即收集和準備您的數據，這個過程也是需求梳理確認的一個環節。

　　數據管理是一個大難題，在CRM實施過程中經常被忽視。如果沒有正確完成，可能會導致更高的實施成本。導入數據后對其進行操作具有挑戰性，因為新的CRM將以新的方式使用它。考慮到這一點，您將希望在第一時間就將其做好。

　　1、收集現有客戶數據

　　提前確定需要將哪些客戶數據引入新的 CRM 系統及其當前位置非常重要。您的團隊還需要確定他們將如何在新的CRM中使用它。雖然帶來一切聽起來像是一個好主意，但您不希望用不可操作的數據堵塞您的新系統。有選擇性。

　　2、構建您的數據模型

　　確定要遷移的內容后，構建模型并查看數據如何從舊系統映射到新系統。花點時間在這一步中加入很多細節。它將為您節省許多問題。

　　3、選擇正確的CRM字段

　　您的團隊只需使用通過電子表格生成的 CSV 文件即可從現有業務系統傳輸公司、聯系人和合同數據。確保使用您在上一步中設置的模型將數據放入正確的字段。如果自定義字段是有序的，那么現在是創建和填充它們的好時機。

　　大多數CRM都有一個可以自動執行導入過程的工具。由于每種解決方案處理數據遷移的方式都不同，因此您需要從一開始就評估所需的內容。這將取決于您的 CRM 供應商，并且會極大地影響您的實施成本。Insightly 使清理數據和遷移所有數據變得容易。

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