對于企業來說，切換到不同的CRM客戶關系管理平臺可能是一個相當大的挑戰。您的任務是獲得團隊的支持、傳輸客戶數據和實施新的工作流程。但是，通過正確的方法，它不必是如此艱巨的過渡。

　　在進行切換之前，您首先需要確定是否是軟件本身的問題。企業出于各種原因切換CRM，但根據我的經驗，這個決定通常歸結為用戶采用率低。如果您的員工不清楚如何(甚至為什么)使用CRM，那么不要期望他們成為熱心的參與者。根據 2017 年的分析，這或許就是CRM項目的失敗率徘徊在 33% 左右的原因。而當CRM登錄量急劇下降時，它們不僅無法實現盈利增長，還會損害長期的客戶關系。

　　您應該切換CRM嗎?

　　CRM的主要工作是組織潛在客戶并保持溝通順暢。如果線索從裂縫中溜走，并且溝通不暢不斷，那么您就無法從軟件中獲得金錢價值。

　　但是，在破壞您的CRM之前，請花時間調查問題的根源。審核CRM軟件和設置，問題是用戶采用還是缺乏數據輸入標準?

　　Capterra 的一項調查顯示，該系統可能缺少貴公司所需的關鍵功能，這是人們選擇轉換 CRM 的常見原因。確定問題后，您可以決定是只需要重新培訓您的團隊、調整系統設置，還是開始考慮一個新平臺。

　　例如，如果您已經嘗試了所有能想到的入職技巧，但您的員工仍在努力使用 CRM，那么可能是時候重新開始了。不過，這一次，一定要讓您的最終用戶參與到 CRM 的選擇和實施過程中。尋找對用戶友好的東西。畢竟，Salesforce 發現72% 的 CRM 用戶表示，當涉及到軟件時，他們會用復雜的功能換取可用性

　　更重要的是，如果您負擔不起當前系統的費用，或者您正在為不需要的功能付費，那么減少損失并找到更適合您的團隊和預算的系統可能是一個好主意。離開您當前的 CRM 提供商可能會很昂貴，但如果您為不使用的系統支付更多費用，那么進行轉換是值得的。

　　收益是否大于成本?

　　如果您決定升級您的CRM軟件，您將面臨的主要成本是時間和內部工作。您需要花時間研究和選擇新的CRM，導入所有數據，添加自定義和集成，并培訓整個團隊使用它。

　　如果您清楚自己想要什么，您的數據易于訪問，并且遵循以下三個步驟，則可以簡化流程：

　　1、從一開始就讓您的團隊參與進來

　　您的目標是找到一個能夠滿足管理層需求并使團隊成員的工作更輕松的CRM系統。

　　從上級開始，由高管和經理帶頭，這種變化會感覺更正式。在每個部門，解釋轉換將如何使每個人受益。讓用戶在開始切換之前通過演示或免費試用獲得創意;通過這種方式，他們可以看到它將如何直接影響他們。

　　2、通過以最小的損失傳輸數據來保持數據的準確性

　　準備好新的CRM平臺后，就該將數據從舊系統傳輸到新系統了。目標應該是有效地傳輸所有信息并盡可能少地丟失信息。

　　讓您的CRM支持團隊帶頭導出和導入數據，最好是在培訓開始之前。您還需要團隊幫助設置自定義和集成，并培訓員工使用它們。如果系統已準備好讓您的數據完好無損，那么您甚至在開始之前就已經消除了很多障礙。因此，您可以專注于輸入新聯系人.

　　3、不要僅僅鼓勵系統的使用——確保它

　　確保您的團隊實際使用新的CRM系統是實施過程中最關鍵的部分。一旦每個人都在船上，設定一個轉換日期。從一開始就明確用戶將如何根據他們對新系統的使用情況進行評估。

　　最重要的是，確保每個部門的用戶都有指定的專家，如果他們有問題或需要幫助來導航系統，他們可以求助。

　　如果您的CRM系統未按您預期的方式運行，您必須首先確定原因。如果再培訓和更多的定制不能解決問題，那么切換到更好的系統可能是最好的方法。這樣做將具有挑戰性，但重新關注并遵循這些讓每個人都參與進來的技巧，這可能是一個非常值得付出努力的平穩過渡。