客戶信息是企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，如何管理客戶信息?通過(guò)Excel表格?CRM?還是放任銷售自行管理?不論什么方式，以下幾點(diǎn)對(duì)于管理客戶信息很重要。

　　1、決定管理內(nèi)容

　　您要管理的內(nèi)容因公司而異。自定義以僅管理您需要的內(nèi)容，而不是遵循客戶檔案模板。

　　除了負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等信息外，我們還希望管理合同日期、購(gòu)買日期、平均購(gòu)買單價(jià)和累計(jì)銷售額等與收入相關(guān)的信息。如果負(fù)責(zé)人在商務(wù)談判過(guò)程中發(fā)生變化，最好同時(shí)管理新舊負(fù)責(zé)人信息。

　　2、完善的操作規(guī)程

　　在向多個(gè)部門介紹時(shí)，還需要統(tǒng)一操作規(guī)則。確定輸入法和客戶信息更新規(guī)則等工作流程，使部門之間沒(méi)有差異。

　　但是，不適合業(yè)務(wù)的操作規(guī)則會(huì)降低業(yè)務(wù)效率。最好讓每個(gè)部門有機(jī)會(huì)定期開(kāi)會(huì)，檢查當(dāng)前的操作規(guī)則是否有任何不便。如果規(guī)則太詳細(xì)，就會(huì)有更多的例外，所以避免過(guò)于嚴(yán)格的操作規(guī)則是安全的。

　　3、與其他系統(tǒng)的對(duì)接

　　此外，如果與外部系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，可以輕松將數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRM系統(tǒng)，進(jìn)行更復(fù)雜的營(yíng)銷分析。

　　因此，問(wèn)題是“身份驗(yàn)證”。對(duì)于每個(gè)系統(tǒng)的身份驗(yàn)證工作，員工每天必須登錄多次。隨著賬戶數(shù)量的增加，管理員的管理變得復(fù)雜，為了降低成本而引入的系統(tǒng)甚至可能適得其反。

　　這就是“單點(diǎn)登錄”(SSO)機(jī)制發(fā)揮作用的地方。例如，假設(shè)您正在使用從公司外部訪問(wèn)的內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)和云服務(wù)。正常情況下，每個(gè)系統(tǒng)都需要登錄，但如果安裝了單點(diǎn)登錄，就可以像一個(gè)系統(tǒng)一樣使用，并且可以流暢訪問(wèn)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)云服務(wù)。

　　即使在單點(diǎn)登錄機(jī)制中，云服務(wù)中也經(jīng)常使用共享身份驗(yàn)證信息的稱為“聯(lián)合”的身份驗(yàn)證系統(tǒng)。在引入 CRM 系統(tǒng)時(shí)，建議同時(shí)檢查登錄機(jī)制。