日前，上海融義投資咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)融義財(cái)富）簽約百會(huì)CRM（百會(huì)與八駿是什么關(guān)系？），并已成功上線。

　　自 2008 年成立以來(lái)，融義財(cái)富與多家大型金融機(jī)構(gòu)合作，涵蓋國(guó)內(nèi)外知名銀行、基金、保險(xiǎn)、信托公司以及法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。專(zhuān)業(yè)的跨界團(tuán)隊(duì)以清晰全方位的眼光判斷市場(chǎng)，分辨風(fēng)險(xiǎn)，甄選產(chǎn)品。目前已為客戶(hù)推薦上百款理財(cái)產(chǎn)品，其中固定收益類(lèi)本息兌付率為 100% ，做到所有產(chǎn)品零投訴。因此，在中國(guó)理財(cái)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的首屆獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)評(píng)選中，獲得"最具親和力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)"和" 2012 年度 10 大最佳理財(cái)師"機(jī)構(gòu)與個(gè)人兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。

　　在牽手百會(huì)CRM之前，融義財(cái)富曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)并使用過(guò)微軟CRM。微軟CRM也是國(guó)際知名的客戶(hù)關(guān)系管理軟件品牌，產(chǎn)品成熟穩(wěn)定。但是，融義財(cái)富并沒(méi)有把微軟CRM成功應(yīng)用起來(lái)。據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹，對(duì)融義財(cái)富來(lái)說(shuō)，微軟CRM大而復(fù)雜，不夠靈活，企業(yè)難以適應(yīng)，用起來(lái)別手別腳的。于是，才有了第二次選型。再次選型的時(shí)候，除了考察CRM產(chǎn)品的美譽(yù)度，吸取上次的經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)是否靈活適用成為非常重要的考量標(biāo)準(zhǔn)。百會(huì)CRM具有一項(xiàng)重要的優(yōu)勢(shì)，就是強(qiáng)大的定制能力。每個(gè)行業(yè)都有自己的特點(diǎn)，每個(gè)企業(yè)都有管理上的獨(dú)到之處，百會(huì)CRM通過(guò)拖拽方式，可以輕松實(shí)現(xiàn)企業(yè)的特殊需求。百會(huì)CRM的超強(qiáng)定制能力，與融義財(cái)富追求的管理軟件與業(yè)務(wù)管控高度吻合的目標(biāo)一拍即合。

　　系統(tǒng)上線的時(shí)候，融義財(cái)富比百會(huì)其他用戶(hù)走得更好也更遠(yuǎn)。大多數(shù)用戶(hù)會(huì)把自己的想法和需求告訴百會(huì)實(shí)施工程師，經(jīng)過(guò)詳細(xì)的溝通，由百會(huì)工程師把百會(huì)標(biāo)準(zhǔn)CRM產(chǎn)品改造成用戶(hù)心目中的樣子。或許是先前有過(guò)CRM使用經(jīng)歷，融義財(cái)富另辟蹊徑，一上來(lái)先向工程師學(xué)習(xí)怎么定制系統(tǒng)。百會(huì)CRM的定制比較簡(jiǎn)單，容易上手，融義財(cái)富的系統(tǒng)管理人員一邊學(xué)習(xí)crm系統(tǒng)，一邊按照企業(yè)和行業(yè)的要求改造，不會(huì)的地方打電話咨詢(xún)百會(huì)工程師。就這樣邊學(xué)邊用邊改，融義財(cái)富自己就完成了系統(tǒng)上線實(shí)施。由于是按照自己的想法定制出來(lái)的，現(xiàn)在的百會(huì)CRM方方面面非常吻合業(yè)務(wù)需要，用起來(lái)特別順手。

　　融義財(cái)富才剛剛開(kāi)始與百會(huì)CRM結(jié)緣，卻擁有一個(gè)美好的開(kāi)端。目前，第二家、第三家分店正在積極籌備陸續(xù)開(kāi)張，相信百會(huì)CRM能夠相伴融義財(cái)富擴(kuò)張發(fā)展的步伐。